2011年9月3日に名古屋ガイシホールで行われた、オリコン総合チャート3位記録の最新アルバム「THE RED MAGIC」全国ツアーのファイナルライブ前半部分を収録。このライブは、地方発HIP HOPアーティストが誰も成し得なかった規模で開催され、国内最高レベルのバックバンド、コーラス、ダンサー達が集結した。また、巨大なLED画面やレーザー、特効、照明が異次元のエンターテイメント空間を演出し、まさに伝説の一夜となったこの日は、台風の直撃にも関わらず約10,000人のファンで会場は満員となった。上空を含め合計26台ものカメラで撮影され、より当日の臨場感を味わえる映像作品となっている。ライブ前半の本作にはLa Bono、TWO-J、Anarchyが参加。同梱のCDには他アーティストの楽曲にゲスト参加した楽曲を贅沢にコンパイル。メジャー、インディーズにとらわれず、シーンの一線で活躍するアーティストとのコラボレーション作品から、新たなAK-69の魅力が感じられる作品となっている。