力石との試合の後遺症を吹っ切れないジョーはテンプル打ちができず連敗し、どさ回りの八百長興行にまで身を落とす。そんなときに南米の天才ボクサー・カーロスの試合をTVで見たジョーの心に再び闘志が芽生える!